手机或迎涨价潮 存储成本上涨冲击市场！近期城中投资，存储芯片市场迎来涨价潮。不少装机爱好者在社交平台上分享内存条价格变化的图片，称其为“年度最佳理财产品”、“暴涨赛过黄金”。一位芯片贸易商采购员透露，内存条现货市场价格波动频繁，缺货时一颗存储物料从十几美元涨到几十美元并不罕见。
上游存储价格上涨带动了原厂和模组厂商等产业链公司的业绩增长，压力传导至手机等终端厂商。有调查显示城中投资，存储器价格上行导致整机成本上升，并可能迫使终端产品定价上调，进而影响消费市场。据分析，9月份之后，北美数据中心AI服务器需求激增成为存储市场上最大的变量，这一轮需求爆发带来的订单预计将持续到2026年年底。如果原厂没有扩产计划，产能紧张至少会持续到明年年底。
小王是一位电脑游戏玩家，他在10月初感受到存储价格的上涨。他看中的一款DDR5内存条价格从9月底的1000元左右涨到10月底的1679元，涨幅近70%。为了控制预算，小王选择海淘，同款产品加上关税、服务费和运费后总价略低于1000元，但售后困难且运输时间较长。查询多款热门电脑内存条发现，10月价格大幅上涨，部分产品甚至无货。
深圳一家芯片贸易公司采购员张晨表示，自7月份以来，存储相关订单增多。市场波动快城中投资，尤其内存条现货市场价格几乎每天都在变化。在缺货情况下，一颗存储物料从十几美元涨到几十美元不足为奇。9月，张晨曾处理一笔内存条订单，当时价格为400美元，目前该款内存条已涨至近600美元。这些高价存储物料通常用于服务器、汽车等高价值产品；手机和平板设备的存储产品也涨价，但涨幅较小。
目前，原厂正推动新一轮涨价潮。三星电子将部分内存芯片价格较9月上调了30%-60%。NAND闪存方面，三星、SK海力士和铠侠等企业正在谋划推动NAND价格上调。随着DRAM和NAND闪存价格上涨，存储原厂已率先受益。三星电子第三季度营收和利润环比增长，SK海力士和美光也在最新财季录得营收和利润大增。国内头部存储模组厂商江波龙、佰维存储和德明利在第三季度实现业绩飞跃，存货规模也有所增加。
存储涨价对手机和笔记本电脑厂商造成较大冲击，相关产品售价面临上涨。TrendForce集邦咨询调查显示，存储器强劲上行周期导致整机成本上升，明年智能手机和笔记本电脑生产出货预测下调。手机品牌端可能会调降低端机种占比并上调全系列产品终端售价以维持运营。笔记本电脑若转嫁成本，终端售价可能普遍上调5%~15%，对需求形成实质压力。目前，多款手机已经开始涨价，多家手机厂商高层提到，存储成本上涨是涨价原因之一。
存储原厂的技术迁移、旧制程产品供应减少和AI需求爆发主导了今年以来的存储涨价潮。戴晓瑜分析，9月份之前，LPDDR4X、DDR4以及MLC NAND等产品的涨价主要由存储原厂技术向更先进制程迁移驱动。9月份之后，北美数据中心AI服务器需求激增带动相关存储产品增长。北美市场需求激增使得原厂倾向于将供应转向北美市场，其他市场的供应量相对减少。在这种情况下，国内需求方提前备货也会带动市场涨价。预计北美数据中心需求爆发带来的订单将持续到2026年年底，如果原厂没有扩产计划，产能紧张至少持续到明年年底。
TrendForce集邦咨询预测，受AI需求激增影响，存储芯片价格在今年四季度将进一步提升。北美CSP陆续上修未来资本支出预测城中投资，算力基础设施建设有望持续扩张。Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和微软均上调了未来资本支出预测。
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